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全球外汇储备的大逆转即将到来,大变局就在眼前

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1. 到2021年四季度,kb88凯时官网最新网址,IMF报告全球外汇储备约12.94万亿美元。其中美元占59%,欧元19%,以下日元、英镑就少于5%了,人民币排第五,份额是2.79%,只有美元二十分之一。

2. 全球外汇储备的增加是惊人的,1990年只有8900亿美元。到1998年亚洲金融危机泰国外汇储备不足经济崩溃,多国一下觉得外汇储备很重要,特别是亚洲国家。2000年全球外汇储备1.94万亿美元,2008年初6.2万亿,其中亚洲国家从1.1万亿增加到3.9万亿。现在又增加了一倍。

3. 这个过程伴随着一个惊人的变化:以中国为首的发展中国家,从债务国变成了储备极多的债权国!而美英等发达国家变成了大债务国!俄罗斯印度等发展中国家大国纷纷聚集起了多达5000亿美元的外汇储备,中国更是多达4万亿美元(后下调到3.2万亿)。

4. 这个过程,就是少数发达国家利用发展中国家稳定货币的需要,增发了巨额的货币与债务用于奢侈消费。实际是不可持续的营销骗局。发展中国家不需要这么多外汇储备,而且实践说明,有外汇储备也没有用!俄罗斯外汇储备就被冻结了,前印度央行行长拉詹也对印度的外储提出了警告。

5. 在这种情况下,发展中国家对美欧货币的观感必然发生大逆转。卢布率先走上了反抗的道路,而且神奇地击破了“俄罗斯货币崩溃”的预期,在国际市场上靠资源强硬地实现了汇率逆转。这说明,想维持货币汇率,外汇储备靠不住,就得靠硬实力,要么资源,要么生产力。

6. 而发达国家的货币会面对一个多年来的反噬,各国对外汇储备安全性不再有信心,也不再相信美欧货币的基础,不会印多少收多少。这会带来国际贸易结算的一些不方便,但是本来美欧就把交易体系破坏得厉害,各种制裁气焰嚣张。各国纷纷搞起双边贸易机制,剔除第三方货币干扰。

7. 全球国家,发展中的发达的,都要在新形势里接受考验!资源和生产力、财政纪律,能不能撑住币值?都要看全球各国外汇储备的动向,大调仓一旦到来就是惊天动地的。这比美联储加息0.25%的小动作要重要多了。